Anonim

RAZGOVARANJE: Teslin odbor direktora dao je ponudu za kupnju SolarCity-a. Predložena akvizicija SolarCity-a od strane Tesle trebala bi iznositi približno 2, 8 milijardi američkih dolara ili premije od 21% do 30% u odnosu na današnju cijenu zatvaranja SolarCity-a (NASDAQ: SCTY).

Dvije tvrtke su međusobno dijelile povijest kroz strateška partnerstva koja su omogućila svakoj tvrtki da iskoristi svoju osnovnu tehnologiju za osiguranje čiste energije i izvan mreže. Obje tvrtke ne samo da imaju misiju koja je ukorijenjena u ubrzanju tranzicije ka održivoj energetskoj budućnosti, već su i oni najkritičniji dio pokretanja ove misije naprijed - Elon Musk.

Musk je predsjedavajući SolarCity-a i ujedno i najveći pojedinačni dioničar tvrtke. Također je većinski dioničar i izvršni direktor Tesle, koji je sada podijeljen na automobilski odjel Tesla Motors, i Tesla Energy koja dizajnira i proizvodi Powerall i Powerpack litij-ionski sustav za pohranu baterija koji se koristi u masovnim projektima solarne energije SolarCity.

Kombinacijom dva entiteta Tesla će moći učinkovito kontrolirati dizajn, strategiju i proizvodnju objedinjavanjem operacija pod jednim kišobranom. Teslina izjava glasi:

„Vjerujemo da će mogućnosti za proizvode, usluge i operativne sinergije biti velike i da će kombinacija omogućiti našim kompanijama da nadograđuju temeljne kompetencije i ostanu na čelu pružanja inovativnih pristupa za održivi transport i energiju.“

Potpuna izjava Tesle:

Teslina misija oduvijek je bila vezana za održivost. Nastojimo ubrzati svjetski prijelaz na održivi prijevoz nudeći sve povoljnija električna vozila. A u ožujku 2015. pokrenuli smo Tesla Energy koji putem Powerwall-a i Powerpack-a omogućava vlasnicima kuća, vlasnicima tvrtki i komunalnim uslugama da imaju koristi od skladišta obnovljive energije.

Sada je vrijeme za dovršetak slike. Teslin kupci mogu voziti čiste automobile i pomoću naših baterija mogu efikasnije trošiti energiju, ali i dalje im treba pristup najodrživijem dostupnom izvoru energije: suncu.

Tim SolarCity svoju je tvrtku pretvorio u bistrog vodećeg proizvođača solarne industrije na tržištu stambenog, komercijalnog i industrijskog tržišta, sa značajnim opsegom i sve većom penetracijom kupaca. Kupcima su olakšali prelazak na čistu energiju, a pritom pružaju najbolje korisničko iskustvo. To smo vidjeli iz prve ruke kroz naše partnerstvo sa SolarCity-om na raznim slučajevima uporabe, uključujući one u kojima SolarCity koristi Teslove baterije kao dio svojih solarnih projekata.

Stoga, s radošću objavljujemo da je Tesla danas ponudio ponudu za kupnju SolarCity-a. Kopija Tesline ponude nalazi se u nastavku.

Ako dovršimo, vjerujemo da bi kombinacija Tesle i SolarCity donijela značajne koristi našim dioničarima, kupcima i zaposlenicima:

  • Mi bismo bili jedina svjetska vertikalno integrirana energetska tvrtka koja svojim kupcima nudi krajnje čiste energetske proizvode. Sve bi počelo s automobilom koji vozite i energijom koju trošite za punjenje, a proširilo bi se i na napajanje svega ostalog u vašem domu ili poslu. Sa svojim modelom S, modelom X ili modelom 3, sustavom solarnih panela i vašim Powerwall-om na mjestu, mogli biste implementirati i trošiti energiju na najučinkovitiji i najodrživiji način, smanjujući troškove i minimizirajući svoju ovisnost o fosilna goriva i mreža.
  • Mi bismo bili u mogućnosti proširiti naše adresabilno tržište dalje nego što to može učiniti svaka kompanija zasebno. Zbog zajedničkih ideala tvrtki i naših kupaca, oni koji su zainteresirani za kupnju Teslinih vozila ili Powerwall-a prirodno su zainteresirani za solarnu energiju, a obrnuto je tako i. Kad ih zbroji veliki nožni promet koji se privlači u Teslinim trgovinama, svi bi trebali imati koristi.
  • Mogli bismo maksimizirati i nadograditi se na temeljne kompetencije svake tvrtke. Teslino iskustvo u dizajnu, inženjeringu i proizvodnji trebalo bi pomoći daljnjem unapređenju tehnologije solarnih panela, uključujući dodavanje solarnih panela dodatnom izgledu vašeg doma. Slično tome, široka mreža prodajnih i distribucijskih kanala i stručnost SolarCity-a u pružanju proizvoda financiranja prilagođenih kupcima značajno bi koristila Tesli i njenim kupcima.
  • Mogli bismo pružiti najbolju moguću uslugu instalacije svih naših čistih energetskih proizvoda. SolarCity je najbolji u instaliranju sustava solarnih panela, a ta se stručnost neprimjetno prenosi ugradnjom Powerwall-a i sustava punjenja za Tesla vozila.
  • Kulturološki, ovo je sjajno uklapanje. Obje tvrtke su vođene misijom održivosti, inovacija i prevladavanja svih izazova koji stoje na putu napretka.

Današnja ponuda za kupnju SolarCity-a samo je prvi korak ka uspješnoj kombinaciji Tesle i SolarCity. Dat ćemo daljnje ažuriranje ako i kad se postigne dogovor.

20. lipnja 2016

Gospodin Lyndon R. Rive
Glavni izvršni direktor
SolarCity Corporation
3055 Clearview način
San Mateo, Kalifornija 94402

Dragi Lyndon:

Zadovoljstvo nam je dostaviti vama i upravnom odboru SolarCity prijedlog za stjecanje svih preostalih dionica uobičajenih dionica SolarCity-a u zamjenu za zajedničke dionice tvrtke Tesla. U skladu s dužnom pažnjom, predlažemo tečajni omjer od 0, 12x do 0, 131x dionica Tesline obične dionice za svaku dionicu uobičajene dionice SolarCity. Ovaj prijedlog predstavlja vrijednost od 26, 50 do 28, 50 USD po dionici, ili premija od otprilike 21% do 30% nad zadnjom cijenom dionica SolarCity-a, na temelju današnje cijene zatvaranja dionica SolarCity-a i 5-dnevne količinske ponderirane prosječne cijene Tesla dionica, Vjerujemo da naš prijedlog nudi poštenu i uvjerljivu vrijednost za SolarCity i njegove dioničare, a isto tako pruža dioničarima SolarCity-a priliku da primaju uobičajene dionice Tesle po premijskom omjeru i mogućnost sudjelovanja u uspjehu kombinirane tvrtke kroz stalno vlasništvo nad Tesla zaliha.

Upravni odbor Tesle uzbuđen je izgledom potencijalne kombinacije poslovanja SolarCity-a s Teslom. Vjerujemo da će mogućnosti za proizvode, usluge i operativne sinergije biti velike i da bi kombinacija omogućila našim kompanijama da nadograđuju temeljne kompetencije i ostanu na čelu pružanja inovativnih pristupa za održivi transport i energiju. Vjerujemo da bi kombinacija stvorila značajne koristi za dioničare, kupce i zaposlenike i Tesle i SolarCityja.

Zalažemo se za moguću transakciju koja je fer prema vlasnicima SolarCity-a i Tesle. Da bi se to osiguralo, Tesla je spremna da iskoristi kombinaciju naših tvrtki pod uvjetom da odobri većina nezainteresiranih dioničara SolarCity-a i Tesla koji glasaju o transakciji. Osim toga, kao rezultat preklapajućih direktorskih dužnosti, Elon Musk i Antonio Gracias oprostili su se glasovanja o ovom prijedlogu na sastanku odbora Tesle na kojem je odobren, te će se oprostiti od glasanja o ovom prijedlogu na odboru SolarCity-a., Vjerujemo da bi svaka transakcija trebala biti rezultat potpunog i poštenog promišljanja i pregovaranja od strane naših odbora i potpuno informiranog razmatranja naših dioničara.

Naš je prijedlog podvrgnut zadovoljavajućem dovršenju odgovarajuće provjere, pregovaranju o međusobno prihvatljivim konačnim transakcijskim dokumentima i konačnom odobrenju od strane Tesline ploče. Iako će transakcija biti podložna uobičajenim i uobičajenim uvjetima zatvaranja, vjerujemo da je Tesla u dobroj situaciji da pregovara i dovrši transakciju na ubrzani način. Ne predviđamo značajne regulatorne ili druge prepreke za brzo izvršavanje obostrano korisne transakcije.

U svjetlu obaveza Elon Musk-a u vezi s objavljivanjem SEC-a u svojstvu pojedinca kao dioničara SolarCity-a, ovaj će prijedlog biti javno objavljen, ali Teslina namjera postupiti samo na prijateljskoj osnovi.

Radujemo se što ćemo s vama razgovarati o potencijalnoj transakciji i nadamo se da ćemo brzo stupiti u konačni sporazum.